資料
進捗まとめ（8/7商談用）
営業アップロード方式へのご回答と機能アップデートのご共有
2026-08-07
1目的・アジェンダ
- 前回ご相談いただいた「営業担当者による直接アップロード」方式へのご回答
- 今回のアップデート内容のご共有
- デモンストレーション（営業／サポート／サポート管理者の3アカウント）
- システム構成図のご説明
- 今後のご相談・検討事項
- 今後の進め方に関するご相談
2実装済みの内容
- 個別アカウント方式の実装（サポート／営業、権限に応じた表示範囲の切り分け）
- 整合性チェック結果のCSVダウンロード機能
- 稟議CSVの一括取込機能
- 整合性チェック基準（プロンプト）のカスタマイズ機能
- 稟議詳細画面からの書類削除機能
- 稟議一覧画面に「関与ロール」列を追加（営業・サポートいずれが書類のアップロード・削除を行ったかをバッジで表示）
- サポートの検収着手後に営業側の操作で書類・ステータスが変わった場合、「更新あり」バッジで一覧上にハイライト表示
- ステータスバッジの配色を整理（「書類収集中」と「要確認」が同色で判別しづらかった点を改善し、状態の緊急度が視覚的に分かるよう調整）
3今後のご相談・検討事項
- 稟議一覧の検索・絞り込みで、他に欲しい軸はあるか
- 一覧画面の一括操作・CSVエクスポートのニーズ
- 期限アラートのルール確認
4添付資料
5今後の進め方
- 正式なご提案・お見積もりへの移行時期
- 他社様のご検討状況
- 次回MTGの日程調整